Portfolio & Risiko · 21 soalan
Bina Portfolio
Menggabungkan idea individu menjadi portfolio yang selaras dengan matlamat dan had risiko.
Kemajuan modul
0%Dalam modul ini
7 subtopik, satu artefak.
Selesaikan pelajaran, aktiviti dan tiga soalan bagi setiap subtopik.
10.1 · Allocation Mixer
Asset allocation dan peranan saham
Asset allocation membahagi kekayaan antara saham, fixed income, tunai dan aset lain berdasarkan matlamat, horizon dan risiko.
10.2 · Diversification Map
Diversification syarikat, sektor, faktor dan geografi
Diversification menyebarkan risiko supaya satu kegagalan tidak memusnahkan portfolio.
10.3 · Position Size Engine
Position sizing berdasarkan conviction, volatility dan downside
Position sizing menentukan berat setiap idea berdasarkan kualiti bukti, uncertainty, liquidity dan potensi kerugian.
10.4 · Core / Satellite Builder
Portfolio teras dan posisi satelit
Core-satellite memisahkan pegangan teras yang diversified/stabil daripada posisi taktikal atau berconviction tinggi.
10.5 · Cash During a Crash
Cash allocation dan peluang ketika pasaran jatuh
Tunai menyediakan liquidity, optionality dan buffer, tetapi menanggung opportunity cost dan inflation risk.
10.6 · Rebalance Simulator
Rebalancing, concentration limit dan korelasi
Rebalancing mengembalikan berat portfolio kepada sasaran; concentration limit menghadkan satu exposure; korelasi menilai pergerakan bersama.
10.7 · Honest Scorecard
Benchmark dan ukur prestasi dengan jujur
Benchmark ialah pembanding yang sepadan dengan universe dan risiko; prestasi perlu diukur selepas cash flow, fi, cukai dan tempoh.