10.6 · Rebalance Simulator · 8–15 min

Rebalancing, concentration limit dan korelasi

Rebalancing mengembalikan berat portfolio kepada sasaran; concentration limit menghadkan satu exposure; korelasi menilai pergerakan bersama.

⌁Simpan & KeluarKembali tepat ke kedudukan ini

Kenapa penting

Bukan sekadar definisi.

Pemenang boleh membesar hingga profil risiko berubah tanpa keputusan sedar.

Konsep teras

Empat perkara untuk pegang.

01
Rebalance ikut kalendar atau threshold.
02
Pertimbang cukai/fi dan thesis.
03
Kira look-through exposure.
04
Korelasi boleh meningkat ketika krisis.

Contoh visual · Portfolio X-ray

Banyak saham belum tentu pelbagai

Fokus 10.6: Rebalancing, concentration limit dan korelasi

38%27%21%14%

SyarikatSektorFaktorTunai

FIG. 10.6

CONTOH

Saham menjadi 18% daripada had 10%; trim mengurangkan single-name risk walaupun thesis baik.

04 · Cuba sendiri

Rebalance Simulator

Compare calendar, threshold and thesis-driven rebalancing with costs.

SIMULASI

Ubah andaian 50

KonservatifAgresif

Apa berubah?

50%

Angka berubah serta-merta, tetapi kesimpulan masih perlukan konteks, andaian dan bukti.

Terangkan keputusan anda dalam satu ayat.

Bukti pembelajaran: Executes a rebalance for a documented reason.

Error museum

Kesilapan lazim.

Tidak pernah trim pemenang.
Rebalance terlalu kerap.
Menganggap korelasi sejarah stabil.

06 · Retrieval

Kuiz mini

Jawab dahulu, tetapkan keyakinan, kemudian semak skema.

3 soalan

01 · Kefahaman

Apakah tujuan rebalancing?

02 · Aplikasi

Dua ETF berbeza mempunyai top holdings sama. Diversified?

03 · Betul atau Salah

Rebalancing ialah market timing tepat.

Sejauh mana anda yakin?1Belum pasti2Agak pasti3Yakin4Sangat yakin

MAK

07 · Explain kepada Mak

Boleh terangkan tanpa bersembunyi di sebalik jargon?

Terangkan “Rebalancing, concentration limit dan korelasi” seperti kepada ahli keluarga yang belum pernah belajar saham.

KERTAS SAHAM · RESIT PEMBELAJARAN

10.6 · Rebalancing, concentration limit dan korelasi

0/5BUKTI DIREKOD

STATUSMASIH MEMBINA

01Pelajaran selesaiBELUM

02Keyakinan direkodBELUM

03Bukti ulang kajiBELUM

04Explain kepada MakBELUM

05Nota peribadiKOSONG

Nota peribadi

Apa yang anda mahu ingat?

Nota disimpan pada peranti ini dan kekal peribadi.

✓Sumber & kesegaranDisemak 10 Jul 2026 · semak semula sebelum keputusan sebenar+

Isi pelajaran berasal daripada buku rujukan Kertas Saham. Peraturan, fi, cukai, penyelesaian dan status Syariah boleh berubah; gunakan pautan rasmi terkini.